沪指收低、正在岸国民币跌破678“黑天鹅指数”报警!新浪财经网

财经导读 2019-01-19 06:42139未知东方台

  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  周四,亚太主要股市涨跌不一。沪指高开,早盘小幅冲高后转头向下,午盘报2772.14,跌0.54%,午后维持震荡,收报2772.55,跌0.53%,创业板跌超1%,上证50收阳。恒指开盘后走高,后随沪深市场回落,午盘报28,123.77,微涨0.02%,午后继续走弱,收报28,010.86,跌0.38%。

  截至北京时间18:00,在CBOT交易的迷你道指期货下跌,隐含周四道指开盘跌50点或0.2%。点此查阅关键资产代理盘前行情。

  周四亚太交易时段,人民币继续大幅走贬。截至18:00,在岸人民币(USD/CNY)报6.7796,最低报6.7845,周四在岸价16:30收盘价报6.7734,较上一日官方收盘价贬值589点(pips);离岸人民币(USD/CNH)报6.7974,贬值近550点。随着美元指数周三升至95上方,在岸、离岸人民币大幅贬值,创一年来新低。今日人民币中间价报6.7066,贬值152点。

  截至18:00,贸易加权美元指数(DXY)报95.44,涨0.37%,最高触及95.5。今日下午公布的6月英国零售销售环比下跌0.5%,远不及市场预估的上升0.1%,英镑(GBP/USD)跳水进一步助涨美元。

  受美元走强打压,COMEX黄金期货(GC)报1216.9美元,跌0.84%,该合约已连续5日收跌。原油期货同样承压下挫。国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)报72.03美元,跌1.4%;NYMEX WTI原油期货(CL)报68.02美元,跌1.39%。

  隔夜回顾:隔夜美股三大股指涨跌不一,道指连续五个交易日上涨,纳指小幅收跌。金融、工业板块领涨。

  美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)周三在美国国会众议院金融服务委员会对货币政策作证词,重申了上一日在参议院作证的内容,指出贸易保护主义对美国和全球经济体不利。点此查看鲍威尔国会听证第二季:贸易保护主义“害己伤人”。

  美联储公布的褐皮书(Beige Book)显示,12个地区的制造商都担心关税的影响。不过,美国经济以适度增长的速度继续扩张。该档案由各联储银行汇编,是联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议的重要参考资料。

  摩根士丹利(MS)连续第二个季度营收超百亿美元,受益于强劲的交易及投行业务。MS已连续13个季度在营收方面打败对手高盛(GS)。大摩股价上涨2.8%,并带动金融板块上涨。

  欧盟(EU)反垄断监管机构对谷歌处以创纪录的43.4亿欧元(50亿美元)的罚款,并命令其停止使用其Android移动操作系统来阻止竞争对手。谷歌表示,将对这一裁决提出上诉。谷歌母公司Alphabet(GOOG)股价下跌0.24%。

  周三,贸易加权美元指数(DXY)报95.08,涨0.1%,盘中一度触及95.4。COMEX黄金期货(GC)报1227.3美元,基本持平。受美元上涨打压,该合约周二大跌1.1%,创一年新低。

  受美国汽油、精炼油库存意外减少提振,原油期货周三反弹。国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)报73.06美元,涨2%,NYMEX WTI原油期货(CL)报68.98美元,涨2%。

  经济数据方面,美国6月房屋开工(年化月率)减少12%,至9个月低点,是2016年11月以来最大降幅。抵押银行协会(MBA)称,上周抵押贷款申请也减少了2.5%。6月建筑许可年率值为127万套,低于预估的133万套。

  比特币(BTC)周三一度触及7600美元。据《纽约时报》报道,高盛候任CEO大卫-所罗门(David Solomon)表示,高盛正寻求增加比特币和加密货币服务,并称已在向客户提供与比特币相关的交易衍生品。

  1、7月18日晚,有传言央行近日对商业银行进行窗口指导,将向一级交易商额外提供中期借贷便利(MLF),用于支持贷款投放和信用债投资。

  华泰 证券宏观首席分析师李超表示,这一政策并非宽松。当前经济的核心矛盾是社会融资规模增速下行,表内信贷和债券需要都强才能稳住社融。

  对于信用债投资,央行窗口指导显示,对AA+及以上评级按1:1比例给予MLF,AA+以下评级按1:2给予MLF资金,要求必须为产业类,金融债不符合条件。

  究其原因,有机构人士表示,近期债券风险事件较多,债券投资人涌向AAA等高评级债券,导致低评级债券发行人压力较大。

  2、日前,全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)旗下的“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”开始发行。包括这只产品在内,今年以来已备案并发行的外资私募基金数量达到15只,分别来自于10家外资私募机构。

  6月29日,世界头号对冲基金桥水(Bridgewater)在中国基金业协会完成私募基金管理人登记,正式启动在华私募业务。同日,另一家外资资产管理机构元胜(Winton)也获批私募基金管理人。根据相关规定,6个月内两家公司将发行境内私募产品。

  有观点认为,外资积极布局A股可以看作是外资看好当下配置时机;但也有人士指出,这轮外资在国内设立资管机构,更多的是看好国内资管行业,与A股行情并没有太多因果关系。

  3、国家外汇管理局(SAFE)公布数据,2018年上半年,我国银行结汇5.91万亿元人民币(等值9282亿美元),售汇5.82万亿元人民币(等值9144亿美元),结售汇顺差880亿元人民币(等值138亿美元)。从银行代客涉外收付款数据看,银行代客涉外收入10.86万亿元人民币(等值1.71万亿美元),对外付款10.94万亿元人民币(等值1.72万亿美元),涉外收付款逆差746亿元人民币(等值121亿美元)。

  外管局发言人王春英表示,上半年外汇收支状况呈现几个特点,包括银行结售汇差额由逆转顺,涉外收付款逆差下降;售汇率下降;结汇率有所上升等。王春英还表示,中国外汇储备充足,政策调控的空间较大,有条件、有能力、有信心应对各种挑战。

  港股:恒生指数开盘后走高,后跟随沪深市场回落,收盘报28,010.86,下跌0.38%。

  1、据《香港经济日报》报道,人民币昨午起突然走低,两地股市亦旋即由升转跌。贸易战发展至今,人民币与恒指关系愈趋紧密。

  报道分析,人民币跌势未止,在岸价昨贬值至约6.72水平,恒指亦因而倒跌64点,收报28,117点,创10个月低位,主板成交762亿港元,连续3日录得700亿水平。

  彭博数据显示,人民币对恒指的重要性日益增加,其相关系数(correlation coefficient)现已接近高度关联。

  人民币与恒指去年相关系数极低,惟在3月22日美方宣布加征关税时,两者相关系数升至0.493,反映投资者或甚为忧虑人民币走向,故顺势减持港股,拖累大市走低。而从6月19日中方表示反击起计,相关系数更升至0.619,换言之若人民币贬值1%,港股或因而下跌0.6%。点此使用相关系数查询工具。

  事实上,本港上市的内地企业在报告业绩时,需把人民币兑换成港元(编者注:因港元利率挂钩美元利率,美元/港元货币对的波动较美元/人民币货币对的波动幅度要小),故人民币弱势,将影响企业之盈利表现。

  2、7月18日,港交所(HKEx)公开表示,与沪深交易所就港股通合资格证券的调整达成共识,未来或将在沪深港通合资格证券现有纳入制度基础上加入一个稳定交易期机制,这也意味着同股不同权公司纳入港股通仍需时日。

  受此影响,小米(01810)今日大幅下挫6.73%,早盘最大跌幅超过8%。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一,日经225指数(EWJ)涨0.52%。点此查看亚洲股市行情。

  美股周三大体收高,道指连续第五个交易日上扬。投行摩根士丹利、铁路公司CSX财报强劲,股价大涨,推动大盘攀升。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块多数下跌,金融(XLF)、工业(XLI)领涨;材料(XLB)、主要消费(XLP)等下跌。

  摩根士丹利(MS)盘前公布财报,二季度净营收达到106亿美元,超过市场预期100.8亿美元,连续第二个季度超百亿美元,连续13个季度在营收上超过对手高盛(GS);盈利为24亿美元,同比升33.3%;每股收益1.30美元,高于市场预期的1.11美元。交易及投资银行业务表现强劲。公司股价大涨2.8%。

  IBM(IBM)盘后公布二季度财报,营收为200.03亿美元,优于市场预估的199亿美元;净利润为24.04亿美元,同比增长3%;每股收益3.08美元,优于预期的3.04美元。公司盘后股价涨逾2%。

  伯克希尔-哈撒韦(BRK)周二调整政策,使公司更容易回购其股票,此举将有助于董事长巴菲特对公司的现金进行部署。公司股价周三涨超5%,创下约7年来最大单日涨幅。

  7月18日晚间,分众传媒(002027)发布公告称,阿里巴巴(BABA)集团及其关联方将以约150亿元战略入股。交易完成后,阿里巴巴及关联方将获得分众传媒10.33%的股份,成为第二大股东。双方将共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新。阿里巴巴股价周三跌1%。

  美银美林(BofAML)日前发布的7月全球基金经理调查显示,做多中美科技巨头的“FAANG+BAT”已连续6个月成为最拥挤交易,拥挤程度仅次于2015年做多美元的交易。

  在美股大盘指数相对强势背后,“黑天鹅指数”(SKEW)最近三个交易日悄然升至高位,周三报154.25,为年内最高读数。鉴于该指数具有较为明显的均值回复特点,及其与大盘指数具有正相关性,可视为一个警惕信号。据编制指数的Cboe介绍,SKEW指数通常分布于100-150之间。

  黑天鹅指数上一次收盘读数在150以上出现于2017年3月13日,当日SKEW收报154.34,随后的十个交易日,标普500指数累计下跌1.3%,最大跌幅超过2%。

  白宫首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周三接受CNBC采访时说,美国经济近期发生衰退的可能性很小。

  华尔街一直担心,不断收窄的美国10Y-2Y国债收益率利差正预示衰退可能到来,但库德洛表示,这些担忧是错误的,应该关注10年期国债与3个月国债的利差,这一利差还有约84个基点。

  库德洛表示,未来一两个季度美国经济增长率可能会超过4%,而且可能会有更多减税措施出台。

  对于与欧洲的贸易关系,库德洛称许多讨论都是与个别国家进行。欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)下周将前往华盛顿,可能会提出了一个非常重要的自由贸易提议。但他表示目前还无法证实这一点。

  今年3月中旬,库德洛接替加里-科恩(Gary Cohn)成为白宫首席经济顾问,市场普遍认为,他抱有支持自由贸易的观点。

  本周将公布财报的大公司有:周四的微软(MSFT)(盘后)、SAP(SAP)、台积电(TSM)、美国运通(AXP)、eBay(EBAY);周五的通用电气(GE)、霍尼韦尔(HON)。

  据昨日晚间报道,英国首相特雷莎-梅(Theresa May)在英国脱欧(Brexit)关税投票前曾威胁称,如果保守党人反对她的脱欧关税政策计划,那么可能于今年夏天举行新一轮议会选举。

  北京时间今日下午消息,英国金融行为监管局(FCA)局长John Griffith-Jones指出,FCA必须为无协议脱欧的可能性做好准备。

  16:30公布的6月英国零售销售环比下跌0.5%,远不及市场预估的上升0.1%。英镑兑美元(GBP/USD)快速下跌,这直接助涨了美元指数。

  美元兑人民币(CYB)中间价报6.7066,贬值152个点子(pips)。

  截至北京时间10:50,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报95.08。

  欧元兑美元(EUR/USD)跌0.12%。6月欧元区CPI同比增2%,与预期一致,核心CPI同比增0.9%,低于预期值1%,也低于前值1%。

  英镑兑美元(GBP/USD)跌0.29%,最大跌幅一度达到0.78%。6月英国CPI同比增2.4%,低于预估值2.6%。有分析称,英国央行(BoE)在8月份加息的概率可能降低。

  墨西哥比索汇率(USD/MXN)周三一度快速上涨,因特朗普称将优先推进美墨双边贸易协定。加元(FXC)则一度贬值0.5%。

  自年初至5月末,人民币较为坚挺,相对于12种新兴市场货币的等权组合(CEW)走势明显趋强。进入6月,人民币(CYB)出现一波快速贬值,与新兴市场货币的走势逐渐聚敛。7月以来,人民币兑美元的跌幅明显快于新兴市场货币组合,且贬值在近日有加速迹象。

  上述新兴市场货币组合为:人民币、智利比索、新台币、马来西亚林吉特、波兰兹罗提韩元、墨西哥比索、印度卢比、南非兰特、以色列谢克尔、巴西雷亚尔、土耳其里拉。

  据新浪财经互联网货基数据,截至7月18日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.6%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

  截至北京时间11:00,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.65%。点此了解DR007。

  7月19日,中国国债期货开盘后快速走低,上午10年期主力合约T1809一度跌0.27%,收益率整体上涨,资金面紧张。午后,债市疑似“大放水”,国债收益率大幅下挫,同时国债期货快速飙涨。下午收盘,10年期国债期货主力合约T1809涨0.34%,5年期主力合约TF1809涨0.22%。T1809全天振幅超过0.60%。

  昨日,网传央行电话指导商业银行,必须要投信用债,AA+及以下等级债券一个月要投30亿元。

  今日央行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,鉴于同时有300亿元到期,实现净投放700亿元。至此,本周前四个交易日均为净投放,市场资金较为宽松。

  美东时间周三23:00,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率(IEF)报2.891%。

  周三,美国十年期国债收益率报2.88%,较周二收盘上升2个BP(0.02个百分点)。

  美国财政部数据显示,截至18日,美国10Y-2Y国债收益率利差为28BP,较上一日的读数24BP有所回升,仍徘徊于近十一年来低位。点此查看收益率曲线“扁平化”正引起美联储高度重视。

  在周二的一场回顾2008年金融危机的论坛上,美联储前主席伯南克(Ben Bernanke)表示,从历史上看,收益率曲线倒挂的确是很好的判断经济下滑的信号,但现在可能已经不是了,监管的改变以及量化宽松政策都导致其市场信号意义被扭曲。他称,从短期经济前景来看,我们看到的一切都很强劲。

  周三,该主力合约报1227.3美元,基本持平。受美元走强打压,该合约周二大跌1.1%,创一年来新低。

  原油期货价格周三反弹。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)(BNO)主力合约报73.06美元,涨2%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)(USO)主力合约报68.98美元,涨2%。

  能源信息署(EIA)数据显示,截至7月13日当周,美国原油库存增加583.60万桶,预期为减少280.9万桶;汽油库存减少316.50万桶,预期为减少61.8万桶;精炼油库存减少37.10 万桶,预期为增加116.1万桶。EIA称,上周美国原油日产量首次触及1100万桶。

  也门胡塞武装周三称,一架无人机袭击了沙特国家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)在利雅得的炼油厂。

  据媒体报道,页岩油的繁荣给有“孤星州”之称的德克萨斯带来了“淘金热”,因为该州拥两个世界级的超大型油田——Permian和Eagle Ford。

  不断下降的钻探成本引发了德州西部Permian盆地的原油产量的爆炸性增长。汇丰(HSBC)在最近的一份报告中预测,德州的石油产量明年就将超过欧佩克(OPEC)成员国伊朗和伊拉克,跃居全球产量第三,仅次于俄罗斯和沙特。

  汇丰预计,这两大油田的日产量将从2014年的250万桶/日增至2019年的560万桶/日,这意味着德州将占美国石油总产量的一半以上。

  洲际交易所(ICE)近日表示,将在今年第三季度推出新的WTI原油期货合约,该合约在Magellan Midstream Partners(MMP)位于东休斯敦(Houston)的码头进行报价、结算和交割。休斯敦位于德州东南部平原,庞大的产量和靠近港口是这一地区进行交割的主要优势。

  目前NYMEX的WTI合约在俄克拉荷马州库欣(Cushing)的仓储中心设有交货点。分析认为,此举会在一定程度上削弱库欣一直以来作为定价标准的枢纽地位。

  周四,INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报486.1元,上涨0.96%。

  周三,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1688点,较上一日(17日)跌1.92%。

  BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型(Capesize,40%)、巴拿马型(Panamax,30%),及超灵便型(Supramax,30%)船运价指数编制而成。

  交易平台Bitstamp数据显示,北京时间11:20,比特币(BTC)报7357美元。

  美联储主席鲍威尔周三在美国国会众议院金融服务委员会对货币政策作证词时表示,数字货币不属于货币,作为一种投资工具对投资者存在巨大风险(big risk),美联储没有考虑发行官方数字货币。

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